如何正确的评估一款项目管理软件是否适合金融行业？金融机构例如银行、券商等企业在选型项目管理软件时可以从以下几方面考虑：

1，管理驾驶舱

金融机构需要对项目的各项数据进行深入分析，以便做出科学的决策。软件应能够生成详细的报表和图表，展示项目的进度、资源使用、风险状况等信息，并且支持数据的导出和进一步分析。

2，功能匹配度

金融机构的项目通常对时间节点和里程碑有严格要求，软件应支持详细的项目计划制定、任务分解、进度安排以及关键路径分析。

3，资源分配

金融机构的项目需要高效的资源管理功能，包括人力、财务、物力等资源的分配和监控。能够清晰地展示资源的使用情况、闲置情况、资源冲突等信息，以便项目经理合理调配资源，确保项目在预算和时间范围内完成。

4，风险管控

金融机构项目通常面临多重风险，项目管理软件应具备风险识别、评估、预警和应对的功能。可以设置风险指标和阈值，当风险因素达到预警值时自动提醒项目团队，并提供风险应对措施的建议和记录功能，方便后续的风险复盘和总结。

5，知识库管理

金融项目涉及大量的文件、报告和数据，软件需要提供强大的文档管理功能。支持团队成员上传、下载、共享和编辑文件，具备版本控制功能，确保文件的一致性和安全性。

了解奥博思 PowerProject 项目管理系统：
http://www.powerproject.com.cn/

下面，我们通过一则证券公司的软件选型来了解适合金融机构使用的项目管理软件有什么特征？

国内领先的企业级项目管理系统厂商，北京奥博思软件技术有限公司中标华福证券有限责任公司“科技治理平台项目”。奥博思软件将基于其自主研发的“PowerProject 企业级项目管理系统”助力华福证券正式启动项目管理数字化平台的建设工作。

基于IT项目过程管理体系，覆盖各类项目的全生命周期管理，包括需求管理、立项管理、项目/项目集流程协作、资源管理、文档管理等，通过 PowerProject 项目管理平台实时了解项目执行细节，掌控项目整体状态，有效地规划、协调和跟踪公司各项目进展情况。

了解奥博思 PowerProject 项目管理软件（含试用账号）：

http://www.powerproject.com.cn/

华福证券项目管理痛点

• 组织级项目管理体系缺乏

项目管理零散，标准不统一，信息不透明，过程无法监控等问题，不能将项目的全生命周期进行统一管理。

• 传统的线下管理模式

包含预算管理、项目管理、架构资产管理等，均依赖于人工作业，缺乏智能化和线上化的平台。

• 多部门协作困难

涉及团队协作，如：业务部门技术部门之间，跨部门的协作难度较大。

华福证券项目管理系统建设目标

• 需求管理

统一管理，提升项目决策的准确性和效率。

• 开发管理

自研项目规划化，开发过程的可监控、可管理。

• 项目管理

项目全生命周期的线上化，通过平台增强管理和协作能力。

• 数据安全

支持国产信创，以保障项目过程数据的安全。

通过完善的设计和规划、严格的过程控制、灵活的资源配置、专业的技术支持、合适的项目管理工具，高效地完成复杂的项目，保证项目的质量和效益，提升企业的竞争力。

奥博思公司其他证券类客户案例

奥博思公司先后帮助了兴业证券、东北证券、中信建投证券、华安证券、国投证券等众多知名证券企业实现了数字化项目管理。

• 兴业证券

通过双方积极配合推进项目管理系统落地以后，兴业证券目前已成立IT-PMO部门，对项目各个环节进行管控，及时发现和解决问题，提高项目管理的智能化和自动化水平。减少项目开发成本和人力成本，降低项目的风险和投资风险，提高项目管理的效益和经济效益。

• 中信建投证券

通过上线 PowerProject，中信建投实现了项目信息共享、项目流程线上化和标准化，项目进度可监控且过程透明，提高了项目交付质量；项目预算线上化审批、成本自动归集，对预算执行形成实时有效的监控和预警；在研发管理中对需求统一入库，以及到需求的最终交付，实现了全过程闭环管理；真正提升了企业的项目管理效率和水平。

• 东北证券

PowerProject 管理系统落地以后，结合奥博思软件在证券金融领域实践经验，帮助东北证券梳理规范了符合本公司的项目管理方法，提升了公司 IT 项目的项目管理水平，在组织级层面全面跟踪项目的需求、进度、质量、成本等，提高了外包管理规范性和异地协作效率，实现了项目管理全周期的过程可视化、可量化、可追溯。

• 华安证券

系统上线后，华安证券领导层、PMO、项目经理、团队负责人、项目成员等都可以通过信息化项目管理系统实时掌握单个项目以及项目组合的最新信息，实时监控项目进展。通过项目管理平台实现企业内部不同外包团队的外包人员的管理，包括外包人员的用人需求、面试、入场、离场、基本信息、工时、考勤等方面的管理。

• 国投证券

项目管理运营平台，贯穿国投证券的日常项目管理、日常运营全过程，构建了以项目管理为核心的一体化支撑工具。通过导入项目管理模式，梳理现有项目管理误区，逐步统一和规范内部项目管理理念和思维。围绕项目进度、质量、成本管理目标，建立相关管理机制，提升项目管理效率和效益。

奥博思公司在金融领域的客户案例

项目管理系统厂商 - 奥博思公司介绍

北京奥博思软件技术有限公司是国内领先的、专业的项目管理软件开发企业。公司的核心产品是PowerProject-企业级项目管理系统。公司核心团队有多年的项目管理和软件开发经验，专注于开发企业级的项目管理系统。我们的目标是协助企业在项目管理上达到更高的水平。

公司总部在北京，在上海、武汉、青岛、深圳、成都设有研发和技术支持中心，长沙设有办事处。

PowerProject 项目管理系统介绍

PowerProject是一款企业级的项目管理平台，支持项目全生命周期的管理，覆盖项目从立项，到计划，到执行监控，到收尾的全过程。面向组织层面，为企业各层级的角色赋能，帮助企业在项目化转型中，有效降低企业运营成本、快速提升项目管理效率、及时解决项目过程中的问题，规避风险，从而提升整体的核心竞争力。

同时可以和企业其他IT系统有效集成，确保企业内数据的互联互通，提升数据的利用效率和价值。