一、概述
1、定义
服装，是衣服鞋装饰品等的总称，多指衣服。在国家标准中对服装的定义为：缝制，穿于人体起保护和装饰作用的产品，又称衣服。服装在人类社会发展的早期就已出现，当时古人将一些材料做成粗陋的“衣服”，穿在身上。人类最初的衣服多用兽皮，而裹身的最早“织物”是用麻和草等纤维制成。对社会来说，服装已经是遮体、装饰的生活必需品，不仅仅为穿，还是一个身份、一种生活态度、一个展示个人魅力的表现。服装的分类多种多样，按不同的方式有不同的分类，其中按穿着人群可分为男装、女装和童装三大类；按款式可分为休闲服、运动服、职业服、日常服等。
二、产业链
1、产业链结构
服装行业上游产业链主要原材料为棉、麻、蚕丝、涤纶、锦纶、腈纶、染料等原材料及相关纺织设备；中游主要为服装设计及服装生产；下游通过自营门店、加盟门店、商超、线上电商等销售渠道到终端消费者手中。
服装行业产业链结构
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资料来源：公开资料整理
2、上游端分析
棉花在中国国民经济中占有重要地位，是关系国计民生的重要战略物资，也是我国服装纺织的重要原材料之一。据资料显示，2020年我国棉花产量591.05万吨，同比2019年增长0.4%。
2016-2020年中国棉花产量及增速情况
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资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
3、下游端分析
随着我国经济水平的不断发展，居民人均可支配收入不断增加，居民的消费能力和消费意愿不断提高，人们在日常生活必需品之一的服装上所话费的金额也不断增加，为我国服装行业发展提供了良好的经济环境基础。据资料显示，截至2021年9月，我国居民人均衣着支出达1002元，同比2020年1-9月增长18.3%。
2016-2021年9月中国居民人均衣着支出及增速情况
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资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理
三、行业现状分析
1、产量情况
服装自古以来一直是人们日常生活不可或缺的物品，服装行业作为我国国民经济的传统支柱型产业，在我国宏观产业布局中具有重要地位。但是近年来我国服装消费已经从单一的遮体避寒的温饱型消费需求转向时尚、文化、品牌、形象的消费潮流，服装行业面临转型升级压力，服装产量也有所下降。随着行业转型的不断落实、推进，服装产量有所反弹。据资料显示，截至2021年10月我国服装产量为191亿件，同比2020年1-10月增长8.9%。
2016-2021年10月中国服装产量及增速情况
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资料来源：工信部，华经产业研究院整理
相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国服装行业市场发展现状及投资前景展望报告》；
2、零售额情况
从服装行业零售额情况来看，截至2021年10月我国限额以上单位服装商品零售额为7824亿元，同比2020年1-10月增长19.3%。
2016-2021年10月中国限额以上服装商品零售额情况
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资料来源：工信部，华经产业研究院整理
3、市场规模
随着我国经济的整体发展以及城市化水平提高，民众对于物质需求的数量和质量同时提升，我国服装行业市场规模不断扩大。据资料显示，2020年，中国服装行业市场规模达2.3万亿元，同比2019年增长5%。
2016-2020年中国服装行业市场规模及增速情况
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资料来源：公开资料整理
4、企业情况
从服装行业企业情况来看，由于需求侧重点的转变，服装行业的转型，加上国家政府的监管及调整，一些不和规范、产能较小的企业被淘汰，使得我国服装行业规模以上企业数整体处于一个下降的趋势中。据资料显示，截至2021年10月，我国服装行业规模以上企业数为12591家。
2016-2021年10月中国服装行业规模以企业情况
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资料来源：工信部，华经产业研究院整理
从企业营收情况来看，截至2021年10月，我国规模以上企业营业收入为11825亿元，同比2020年1-10月增长8.3%。
2016-2021年中国规模以上企业营业收入情况
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资料来源：工信部，华经产业研究院整理
5、利润情况
从服装行业利润情况来看，截至2021年10月，我国服装行业利润总额为534亿元，同比2020年1-10月增长4.6%。
2016-2021年中国服装行业利润总额及增速情况
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资料来源：工信部，华经产业研究院整理
6、进出口金额情况
由于我国先进的纺织技速以及充足的原材料支撑，使得我国成为世界服装主要出口国之一。据资料显示，截至2021年7月，我国服装及衣着附件的进口额为66.6亿美元，同比2020年1-7月增长46.1%；出口额为880.99亿美元，同比2020年1-7月增长32.9%。
2016-2021年7月中国服装及衣着附件进出口情况
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资料来源：中国海关总署，华经产业研究院整理
四、行业竞争格局
目前，我国服装行业市场集中度较低，竞争较为激烈CR3仅为3.26%，CR10仅为5.6%。其中，市场份额前三的为海澜之家、森马服饰和雅戈尔，占比分别为1.31%、1.11%和0.84%。
2020年中国服装行业市场份额占比情况（按营收）
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资料来源：公开资料整理
五、行业发展趋势
1、国民经济收入增加成为行业增长驱动力
服装行业是和我国经济和居民消费水平关系密切的消费行业，我国经济水平的不断发展，为服装行业发展提供了有力的支撑和保障。伴随着我国经济的发展，居民可支配收入和消费支出也不断增加，居民收入和居民消费水平的增长成为服装消费市场的重要增长驱动力。
2、行业年轻化、个性化趋势明显
当前，年轻消费者在逐渐成为消费主力。国内消费市场出现较为明显的M型消费结构，高端和低端消费市场稳步增长，中间市场逐步缩小。同时，我国消费者的消费理念已经发生转变，消费更趋理性，消费者变得越来越年轻化、个性化、国际化，更加注重产品的品质和满足个性化需求，向往更加优质富有创意的产品、更合理的价格以及更好的购物体验和服务，特别是年轻人更加注重个性化和时尚化，他们更希望能与品牌建立共鸣和情感链接，通过产品来表达自己的生活方式。
3、线上线下渠道融合
随着电子商务这些年的发展，电商的红利期或将接近尾声。相比实体店，电商需要巨额的推广费用，还有诸如网站运营费用、人工费用等等，这些费用加起来不亚于开设实体店的费用，甚至很多地区的商场租金正在逐渐下降。服装行业的渠道不单局限于线上或者线下，而应该把渠道进行整合。比如优衣库，在早几年就开启了线上线下、同款同价的模式，引导消费者不要只局限于线上的消费。
4、智能制造赋能产业升级
当前，新一轮科技革命和产业变革正在萌发，大数据的形成、计算能力的提升及网络设施的演进驱动人工智能发展进入新阶段，智能化、网络化成为技术和产业升级发展的重要方向。与此同时，服装行业智能制造逐步进入数字化、网络化升级改造阶段，进一步实现互联网、云技术、物联网、智能机器人等人工智能技术在生产营销各个关键环节的应用，缝制设备自动化智能化水平会明显提升；大数据+AI算法的应用，预测消费需求，辅助创意、设计和产品开发;智能化橱窗和自动售货机用科技化加深与消费者的互动，让消费者获得更加立体的购物体验。
