虚拟现实概念14日盘中再度走强,到发稿,硕贝德、博士眼镜、星星科技“20cm”涨停,亚世光电、亿道信息、卓翼科技亦涨停,佳禾智能涨超9%。
值得注意的是,博士眼镜已连续3个交易日涨停。公司昨日在出资者互动途径表示,公司致力于智能眼镜“最终一公里”的验配服务。现在公司已与业界头部智能眼镜品牌雷鸟立异、ROKID、魅族建立稳定合作关系。
工作方面,依据Statista数据,2023年全球眼镜市场规模为1840.9亿美元,2023年全球仅太阳眼镜年销量就有约8.5亿副,估量跟着AI智能眼镜的不断迭代,AI智能眼镜将成为有视力纠正问题人群日常日子的一部分,而关于其它人群而言,则可能成为类似于手表的时尚增量产品。
短期,因为AI智能眼镜短期出货量仅百万等级,对应国产供货商成果弹性较低,所以更倾向主题出资,建议注重获益后续AI智能眼镜重磅产品发布、工作驱动、主题发酵等催化及成果确定性较高的获益标的;中长期,跟着重磅产品的连续发布+市场注重度的不断提升,个别厂商有望获益于导入重磅产品迎来α行情;之后跟着其它重磅产品的连续发布+出货量大幅上升+渗透率呈现拐点+成果表现弹性,板块整体将迎来盈利与估值双升的主线β行情,因此,中长期建议注重产业链环节中价值量占比最高、格局最优的环节。建议注重三大主线:1)获益后续AI智能眼镜重磅产品发布、工作驱动、主题发酵等催化的标的;2)成果确定性较高的获益标的;3)价值量占比最高、格局最优、盈利最好、成果弹性最大的产业链环节对应核心供货商。