数分基础（03-3）客户特征分析-Tableau

文章目录

客户特征分析 - Tableau
- 1. 说明
- 2. 思路与步骤
- 3. 数据准备和导入
- - 3.1 用EXCEL初步检查和处理数据
  - - 3.1.1 打开
    - 3.1.2 初步检查
    - - （1）缺失值
      - （2）格式化日期字段
      - （3）其他字段数据类型
      - （4）冗余数据检查
      - （5）其他
  - 3.2 导入Tableau
- 4. 数据探索和准备分析
- - - 例如创建基本的客户视图
    - 例如在地图上显示销售额
- 5. 客户特征分析
- - 5.1 新工作表
  - 5.2 基本视图
  - 5.3 启动聚类分析
- 6. 结束

客户特征分析 - Tableau

1. 说明

数分基础（03-1）客户特征分析，是用Python作为分析工具
对于非技术用户来说，Tableau 直观易上手，可以快速创建图表、即时交互，这里用 Tableau Desktop
这里主要是演示一下如何用Tableau来做分析这件事情的主要过程

关于Tableau的详细操作以及为什么等等，暂时不做解释，需要的可以自行查阅资料
在这里插入图片描述

同时特别提醒
涉及操作，篇幅会长，但有时候很长的一段，操作很简单
非技术同学不要心理上预先觉得麻烦

其实很快的，特别是慢慢熟练了，会发现用可视化工具可以迅速获得对数据集的认识，还是很方便的

千万不要觉得烦，就放弃这个快速工具

2. 思路与步骤

数据准备
初始视图
关键指标
分析可视

3. 数据准备和导入

可以在EXCEL中进行初步检查和处理，例如缺失值、字段类型、异常值、冗余数据等，然后再导入Tableau。

涉及操作，篇幅会长，但有时候很长的一段，操作很简单
非技术同学不要心理上预先觉得麻烦
其实很快的

3.1 用EXCEL初步检查和处理数据

3.1.1 打开

双击EXCEL文件
数据集Global_Superstore同前不变，可在此直接下载数分基础（01）示例数据集
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在查看中等规模数据时候，EXCEL几个快捷键很好用，见（04）。

在数据表任意点选单元格，ctrl + end，移动到工作表中最后一个有数据的单元格，显示“X51291”

数据集包含了51290条记录和24个字段，这和Python首先加载数据集，看看大体数量，字段数目情况一样的。

在这里插入图片描述

3.1.2 初步检查

（1）缺失值

检查
ctrl + home 回数据区左上角
ctrl + 方向键右→ ，快速移动到数据第一行最右列

方法一，辅助列
添加一个新列，用于统计每行的缺失值数量
在新列的第一个单元格中输入公式 =COUNTBLANK(A2:X2)
鼠标移动到写公式的单元格右下角，单元格右下角出现实心小方块，光标变成实心十字架时候，双击实心小方块，将公式应用到所有行
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同时在最后一行也看下每列的缺失值情况

这样可以发现缺失值集中在邮编这一列

方法二，逐列筛选
除了添加辅助列，也可以 Ctrl + shift + L，筛选模式，逐列点击列顶部的筛选箭头，下拉菜单，显示该列中所有可能的值，在下拉菜单的底部，如果有“（空白）”的选项，代表该列存在空白单元格，逐列识别在这里插入图片描述
处理
如果缺失值不影响分析，则可以忽略，如果需要填补，则是另外一件事情了，本文暂略。

（2）格式化日期字段

对于有日期字段的数据表，需要确保其类型正确
正确的日期格式，可以是的后续在Tableau中，处理时间序列、和日期相关的计算避免混乱

"Order Date"和"Ship Date"列的数据虽然是以日-月-年（DD-MM-YYYY）的格式显示的，但是Excel设置单元格格式为日期却不起作用，设置后仍然貌似为字符文本
在这里插入图片描述
在“Order Date”和“Ship Date”列旁边插入新的空列，用公式强制转换：
新列用于存放转换后的日期

=DATE(VALUE(RIGHT(D2,4)), VALUE(MID(D2,4,2)), VALUE(LEFT(D2,2)))

D2是Order Date第一行日期所在的单元格，根据实际数据修改单元格引用
双击右下角实心小方块自动填充公式，靠拖拉很费滚轮
把所有的文本日期转换为Excel可以识别的日期格式
将新列设置为日期格式，确认新生成的日期已经可以被Excel识别
如果新日期列正确无误，将新列复制并粘贴为值 替换旧列，删除新列，这里粘贴为值非常重要
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如法炮制，对每一个日期格式的列进行如下 5 步：

设置其为日期格式，但是发现不起作用
新列获取旧列字符串，公式转换
新列设为日期格式
新列复制并粘贴为值 替换旧列【旧列在第一步已设置为日期格式】
删除新列

（3）其他字段数据类型

数值字段如销售额（Sales）、利润（Profit）、折扣（Discount）和运费（Shipping Cost）等，在单元格式中设置为数值类型，且分别设置小数位数，规整一下
其余列改设置为文本的设置为文本

（4）冗余数据检查

ctrl + A选择整个数据范围（包括列标题）
点击“数据”菜单，选择“删除重复项”选项。
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在弹出的对话框中，勾选可能导致记录重复的字段（如“订单ID”、“客户ID”等），然后点击“确定”

Excel将删除完全重复的行并保留一个唯一的记录。

这个数据集，没有重复的行记录
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（5）其他

异常值检测可以暂时不做
清理不必要的空白行或无关字段
检查字段名称，简洁，避免使用特殊字符
表头保持在第一行，没有多余的信息（例如注释）

“Row ID”、“Order ID”、“Order Date”等带有空格的字段名，不会对Tableau的基本功能造成问题，然而未来如果从Tableau导出，或者用其他数据处理工具（如SQL、Python等），空格也许会导致解析错误带来额外处理负担

因此，为提高兼容性和数据处理效率，建议在数据导入前就规范列名：
方法一：使用下划线，例如“Row_ID”、“Order_ID”
方法二：驼峰命名，例如“RowID”、“OrderID”

基本处理完成、格式规范，CTRL + S 保存初步处理好的数据

3.2 导入Tableau

打开Tableau Desktop。
选择“连接到数据”，选择“Excel”作为数据源。
浏览到选择EXCEL文件并加载。
Tableau中数据预览，过一下看看是否正确识别所有列和数据类型（数值、日期、文本等），如有疏漏，修改
在这里插入图片描述
没问题后，左下角，转到工作表1

4. 数据探索和准备分析

这部分不详细了，需要的可以去找Tableau相关资料，粗略感受和体验一下交互性，以及通过可视化工具更好地理解数据集。

使用“拖放”将不同的字段放到行或列上，尝试不同的组合以查看数据分布和关键趋势。
尝试基本的图表类型，如条形图、线图、散点图等

例如创建基本的客户视图

将 CustomerID 拖到行（Rows）列出所有客户
将 Segment 拖到行
继续将 Segment 拖到颜色（Color）
按客户类别（如 Consumer、Corporate、Home Office）对客户进行分类
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将 Sales 拖到列（Columns），显示每个客户的销售额

例如在地图上显示销售额

State、City 或 Country 字段被 Tableau 识别为地理角色
右键点击字段（如 State）并选择 “地理角色” > “州/省”，如果是 City 则选择 “城市”，如果是 Country 则选择 “国家/地区”。
如果 Tableau 没有自动识别，可以手动设置地理角色。

将 State（或其他地理字段，如 City、Country）拖动到“列”或“行”。
将 Sales 字段拖动到大小（Size）框，以根据销售额大小调整地图上的圆点大小。

如果没有出现地图，可以点下图右上角“智能推荐”
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点击后，并选择地图，字段自动调整为下图的布局

将 Sales 字段拖动到大小（Size）框，以根据销售额大小调整地图上的圆点大小。

也可以点击大小图标调整图表中的圆点大小

将 Sales 字段拖动到标签（Label）框，以在地图上显示每个区域的具体销售额。
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5. 客户特征分析

来到正事儿，分析识别不同客户群体的特征

5.1 新工作表

在Tableau中新建工作表
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5.2 基本视图

关注这两类字段：
用于聚类的度量字段，例如 Sales Profit Discount
维度字段，例如 CustomerID

初步的散点图
将 CustomerID 拖入行（Rows）
将 Sales 和 Profit 拖入列（Columns），创建一个初步的散点图，显示客户的销售额和利润关系。
在这里插入图片描述
可以添加更多度量字段，如 Discount 拖入颜色（Color）以显示折扣率对客户的影响

这里请注意，鼠标移到某些点上，会显示Discount 为4.57 9.8 ……
这是因为Tableau 默认情况下，数值字段设置为求和（SUM），这会导致折扣显示为累加值（该客户所有购买次数，每次的折扣叠加）