海外市场充电桩需求激增：充电基础设施展望

报告显示，在大多数欧盟国家的路网中，充电桩数量存在不足、不支持快速充电且分布不均匀的问题。具体而言，有6个欧洲国家的平均每百公里充电桩数量不足1个，17个国家的平均每百公里充电桩数量少于5个，仅有5个国家的平均每百公里充电桩数量超过10个。随着欧洲多国宣布禁售燃油车的截止时间，部分国家计划自2025年起实施禁售政策，充电桩的数量成为提高电动车渗透率的关键因素，预计将激发大量充电桩需求。根据ACEA的预测，到2030年欧盟需要约680万个公共充电桩。截至2023年9月30日，欧盟境内仅有61.33万个公共充电桩，充电桩保有量存在较大缺口。2023年第三季度，欧盟新增充电桩约6.7万台，新增充电桩的建设速度难以满足2030年的需求。因此，欧洲各国纷纷出台充电补贴政策，在公共桩和私人桩的购买及安装上提供补贴，并鼓励共享私人桩的建设，以有效推动充电桩建设。

为扩大充电基础设施规模以满足未来新能源汽车的充电需求，美国颁布了《两党基础设施法》(BIL)和《通货膨胀减少法》(IRA)，积极推动充电桩建设。BIL法案包含总额75亿美元的电动汽车基础设施建设资金，其中50亿美元用于高速公路充电基础设施的建设，25亿美元用于支持社区充电设施。该法案主要用于美国电动汽车替代燃料走廊（AFC）沿线充电桩的建设，待AFC沿线的充电桩建设完成后，资金可用于其他地区的建设。美国联邦高速公路管理局规定了获得补贴的充电桩的条件，包括充电站的最低服务能力、充电桩类型、提供充电位置和定价等实时信息、设备操作便捷性等。IRA法案通过税收减免补贴充电桩建设，商用充电桩单个项目最高可获得成本30%的税收抵免，上限10万美元，个人家用充电桩可获得30%税收抵免，上限1000美元。

在美国市场，新能源汽车基数较低但增速较快。2023年1-11月，美国新能源汽车销量达到133.1万辆，同比增长49.8%，渗透率为9.2%，低于欧洲和中国市场的渗透率，其中纯电动车占比约为81%。预计2024年美国新能源汽车有望保持高速增长，渗透率将进一步上升，持续推动充电桩需求。补贴政策加速了美国直流充电桩占比的提高。截至2023年12月，美国2023年公共充电桩新增2.42万台，直流充电桩新增0.99万台，新增直流充电桩渗透率达到40.9%。尽管美国公共充电桩增速放缓，但受到NEVI补贴政策的影响，直流充电桩占比显著提高。美国公共充电桩增速较慢主要受以下因素影响：新能源汽车保有量基数低，充电桩运营企业盈利能力较差，扩建积极性不高；基建速度较慢，从招投标到建成投放运营周期较长；电网系统老旧，难以短期内支持新增大量公共充电桩。美国充电桩建设力度不及新能源汽车增速，车桩比矛盾日益凸显，未来市场空间较大。

在欧洲市场，新能源汽车销量稳定增长，纯电动车占比持续提升。2023年1-11月，欧洲新能源汽车销量达到262.72万辆，同比增长22.8%，渗透率为17.1%，纯电动车占比达到70%，较2022年增长8个百分点。预计2024年欧洲新能源汽车将继续保持高速增长，渗透率有望进一步提高，持续推动充电桩需求。2023年第三季度，欧洲新增公共充电桩6.7万台，同比增长102.69%，直流充电桩新增1.13万台，同比增长62.11%，新增直流充电桩渗透率达到16.91%。在欧洲各国政府充电桩政策的推动下，欧洲充电桩建设速度超过新能源汽车增速，但直流充电桩在新增量和保有量中的占比均较低，未来仍存在较大的市场空间。

海外市场车桩比较高，未来充电桩需求较大。公共充电桩数量的增加与电动化渗透率的提升成正比。与国内市场主要依赖公共充电桩不同，欧美市场的多数电动车辆可通过家庭充电满足需求，主要服务于短距离出行。然而，私桩充电受地理位置限制，特别是在人口密集的城区，难以安装足够数量的私桩，从而刺激了对公共充电桩的需求。为了使电动车充电与燃油车加油一样便利，对直流快充桩的需求不断增长。因此，公共充电桩的发展是推动电动化渗透率提升的重要因素。2022年，中国、欧洲和美国的公共车桩比分别为7.3、14.6和22.4，欧洲和美国的车桩比持续扩大，充电桩需求缺口逐年增加。考虑到全面电动化趋势的确定性，欧美市场仍需加大公共充电桩的投资，以满足日益增长的公共充电需求。