Q1净亏损1.35亿元,4G增长乏力「困扰」车规通讯模组龙头

“汽车前装从4G到5G的切换需要一定的时间,现阶段,5G的价格更高,国内客户从4G向5G的转换会受到一些短期影响。”这是车载通讯模组市场龙头企业—移远通信在近日投资者互动上的公开表态。

4G渗透率趋于稳定,5G增速不及预期,是近两年乘用车前装车联网市场的常态。2022年,中国市场(不含进出口)乘用车前装标配车联网(4G为主)1338.46万辆,同比仅增长12.64%。

今年一季度,标配车联网新车交付同比增速更是下滑至2.18%;而根据移远通信发布的2023年一季度报显示,季度营收同比增长31.37亿元,同比仅增长2.58%,归属于上市公司股东的净利润为亏损1.35亿元。

财报显示,2022年移远通信实现营业收入142.3亿元,同比增长26.36%,净利润6.22亿元,同比增长73.94%,扣非后净利润为4.82亿元,同比增长43.68,整体毛利率为19.78%。

2022年,移远通信实现营业收入142.3亿元,经营活动现金流净额仅有5.02亿元;而截止今年一季度末,公司存货达33.87亿元,为历史最高。

该公司表示,一方面,受市场环境影响,公司本期营业收入较上年同期增长较小;另一方面,公司布局了一些对未来业绩将产生积极影响的新业务新产品线,对应的研发投入较上期增加较大。

高工智能汽车研究院监测数据显示,中国市场乘用车联网前装标配搭载量(年度新车交付规模)从2018年的不到400万辆,增长至2022年的1300多万辆,渗透率则从不到20%,提升至近70%。

不过,在增速方面,4G市场已经趋于小幅增长周期;5G增速快,但基数较小。高工智能汽车研究院监测数据显示,2022年全年5G交付搭载41.74万辆(不含选装),前装搭载率为2.09%。今年一季度,5G上车完成去年约50%的交付量。

此前,在慧翰股份提交的IPO招股说明书中表示,随着智能网联汽车产业市场规模的不断扩大,行业内原有企业的竞争程度逐步提高,同时吸引着新的竞争者不断进入市场。

而在慧翰股份看来,汽车电子产品软硬件技术更迭速度也不断加快,客户对公司车联网智能终端等产品的设计研发能力、生产工艺水平、产品质量保证及快速供货能力等要求也越来越高。

此外,5G模块采购成本仍大幅高于4G,这导致大规模上车压力持续存在。同时,上游芯片方案还在持续迭代。

图表来自慧翰股份招股说明书

作为全球主要的汽车级通讯芯片供应商,高通公司在今年2月推出了最新一代汽车5G调制解调器-RF Gen 2(集成C-V2X,符合3GPP 16版本标准),相比上一代提升了50%以上的处理能力和高达200MHz的网络带宽,以支持低延迟连接。

不过,5G上车基数小,但增速可观。

随着5G芯片及模组价格的持续下降,供应商玩家的增加,以及车企对于车载通讯速度的新需求(比如,更多的舱内在线游戏娱乐,车云数据服务的高频),高工智能汽车研究院预计,5G搭载率将在2025年超过25%,LTE/5G-V2X前装搭载率将突破10%大关。

同时,玩家也开始陆续进场。

今年4月22日,上汽集团、联创汽车电子与中兴通讯达成深化战略合作,展开基于中兴通讯自研车规级芯片的4G/5G通讯模组,T-BOX产品联合定义、开发以及供应链等领域开展深层次的业务和项目合作。

除高通、华为之外,今年4月,联发科发布了全新整合的汽车解决方案“Dimensity Auto天玑汽车平台”,其中,Dimensity Auto联接平台支持5G Sub-6GHz和多载波聚合,支持Wi-Fi 7和联发科特有的硬件加速引擎,以及5G NTN双向卫星通信技术。

比如,移柯通信基于联发科芯片方案的4G/5G模组T103/T800,后者是国内5G获得量产项目最多的5G模组之一,也是国内首家获得欧盟ecall认证、华为兼容性测试认证的MTK 5G模组。

同时,一些Tier1供应商也在陆续拿到大订单。这背后,也将驱动上游模组供应商的份额切换。

今年3月,均联智行宣布,新获某车企客户智能网联类项目的定点,将为其新能源车型提供5G+C-V2X产品,预计全生命周期订单总金额约18亿元。此前,该公司的上一代产品方案,率先在蔚来汽车量产上车。

在模组方面,比如, 美格智能面向智能座舱的第一代5G智能模组产品已在客户多个主流车型上大规模量产,公司推出的第二代 5G 智能模组报告期内正式在客户中高端车型上成功量产。

不过,面对市场白热化竞争, 美格智能也陷入增收不增利困境。今年一季度营收为4.43亿元,同比增长10.62%;实现净利润1813万元,同比下降26.31%,扣非后净利润更是同比下降36.66%。

对盈利下降的原因,在投资者关系活动记录表中,美格智能表示,利润方面,则主要受研发费用支出增加的影响,有所下滑。

持续的研发投入,背后是技术和产品升级。

一方面,通讯+计算的融合趋势。比如下一代智能通信模组内置了高算力的芯片和内存,并且拥有强大的处理能力和丰富的接口,可以支持T-BOX的通信能力,还可以实现行车记录、360环视等功能。

另一方面,随着4G到5G的升级,在传统T-BOX模块的基础上,集成V2X、GNSS高精度定位等功能已经成为重要趋势。

在高工智能汽车研究院看来,5G为T-BOX带来了全新一轮的增长机会。但同时技术门槛和市场门槛也会大幅提升,加上T-BOX产品形态的多样化,传统4G市场格局将在5G时代被重构。

公开信息显示,目前不少车型搭载的C-V2X主要依赖的是4G LTE-V2X(R14/R15)技术实现基本的安全功能,5G真正核心的能力则是从R16标准落地开始,才会被真正释放。

其中,高可靠、低延时是R16的最重要升级之一,也意味着,在一定条件下,NR-V2X甚至能够达到3ms以内的时延。这在之前LTE-V2X仅能够从路侧为车端提供数据播报(比如,红绿灯计时)进一步升级到V2V以及为高阶智能驾驶提供有效的感知冗余能力。

尤其是车载终端的跨域融合度要求越来越高,不仅对传统硬件供应商的软件开发能力要求较高,还需要具备全栈式、模块化的研发能力,同时还需要集成更多的应用功能。

 

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