车企外卷:一个关于智能手机的“围城故事”

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从2016年达到顶峰开始,全球智能手机出货量逐年下行,手机市场进入红海竞争逐渐成为了各界的共识。此后全球疫情与经济疲软的影响也进一步在手机市场施压,很多媒体认为手机产业距离“至暗时刻”已经不远。

而在去年,新增变数:吉利收购魅族成功,蔚来宣布开发手机,汽车厂商接连跨界入局智能手机。加上马斯克公开宣布要为推特开发一款手机,基于马斯克向来“随便说说结果成真了”的个性,以及新能源汽车以特斯拉为标杆的特点,车厂造手机的波澜,似乎远远没有停歇。

有人说,车厂造手机会让本就不富裕的市场空间进一步被压榨,导致手机厂商更加内卷,可事实真的如此吗?就像很多企业看到了新能源与自动驾驶的机会,跨界加入汽车产业一样。车厂造手机,本质是看到了手机产业依旧盛放的机遇,是此时加入手机依旧可以拥抱巨大的产业利好。

车厂造机的背后,是手机作为超级终端入口的不可替代性。

车厂造机

是因为看好这个机会

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我们可以看看,从2022年下半年开始被热烈讨论的车厂造手机,包含哪些部分。

首先,是马斯克在推特上喊话苹果和谷歌,说如果推特依旧遭到两家应用商店的限制,那么他将自己做一款手机出来。由于特斯拉是行业风向标,加上马斯克说干就干的性格,这个提议可以说让车厂造手机一时风头大起。

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而在国内,则已经有车厂开始了跨界尝试。其中造车新势力中的代表,是蔚来推出了蔚来移动科技有限公司,并且蔚来CEO李斌直接给出了2023年内手机将上市的时间轴。不仅如此,蔚来还明确了每年开发一款手机的进度,直接对齐苹果。

而吉利收购魅族,则让车厂与手机之间的关系更加紧密。早在2019年,吉利就创办了湖北星纪时代科技有限公司,并与武汉经济技术开发区签署总投资逾百亿元的战略合作协议,直面高端手机市场。2022年7月,吉利进一步签约收购魅族科技79.09%控股权,取得对后者的单独控制权。星纪+魅族,一时间让吉利跨界手机开足了马力。

这么多的动作背后,车厂为什么要造手机?这里,吉利董事长李书福给出了清晰的答案,他说:“手机可以链接车联网、卫星互联网,打造丰富的消费场景,做强生态圈,为用户提供更便捷、更智能化、万物互联的多屏互动生活体验。”

可以看到的是,车企能够看到手机作为消费终端主要载体的位置,在漫长时间中都是不会改变的。而车联网、自动驾驶、智能座舱等车企关注的技术发展空间,都需要与手机联接才能发挥价值。手机依然是超级终端的入口,那么与其等待被联接,不如主动打造手机实现商业闭环。

要注意,车企造手机,从一开始就瞄准着手机的溢出价值,而非基础功能。换言之,车企看重的是手机的新机会与确定性未来,而非去争夺已经处在下行态势的手机出货量。那么车企造机,也基本不会考虑中低端市场,而是直接定位在高端手机和生态玩法。

车企,并不是来陪手机厂商“内卷”的,而是希望享受“外卷”的开端。

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手机产业

正在找到“第二春”

车企愿意在2022年开始的新节点,密集布局跨界手机市场,是与手机市场本身的发展逻辑紧密相关的。智能手机一直是技术与经济的交界点,也最能体现出时代的变化。

智能手机,目前经历了几个周期。从2007年到2010年是探索期,伴随着手机形态的固定和4G网的建设,2010年全球智能手机正式进入爆发期。尤其在人口红利的加持下,中国智能手机和移动互联网大规模爆发,在2016年中国智能手机出货量一度突破了4.7亿部。千元机、价格战,是这一阶段手机厂商实现销量冲刺的主要手段。

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随着智能手机的广泛普及,手机出货量在达到顶点后开始下行,随后则是手机产业漫长的调整期。这个阶段,一方面出货量不断下跌,另一方面手机均价不断上涨。这一方面是由于芯片、面板等手机基础零部件批发价不断提升,另一方面也标明手机市场开始出现了消费者重视高端、重视体验的变化,也就是很多产业中都会出现的普及期之后的消费升级现象。

2022年,中国智能手机批发均价达到了385美金,价格高于500美金的产品销量占比达到了26%以上。

在调整期,一方面受产品同质化与经济压力的影响,手机市场不像此前那么热络,但另一方面也为此后的再出发找到了高端化的航道。即便在2022年极大的经济压力下,中国手机市场的高端份额依旧出现了逆袭增长,折叠屏甚至出现了倍级增长,证明了手机消费升级与高端化的正确性。

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而在2023年,新的变革契机已经出现。首先从经济大环境看,全球疫情基本宣告结束,经济显著复苏,消费者换机热情高涨,另一方面5G产品愈发成熟,带来的换机效果提升。而厂商也在调整期,找到了设计、影像、自研芯片、折叠屏等发力赛道,拥有了推动市场高端化与整体繁荣的技术能力。在这一形势下,华为希望借助高端市场重新回到市场一线。而根据Counterpoint发布的市场份额数据,2022年第二季度,vivo已经稳坐国内高端机市场第二名,仅次于苹果。在2022年全年,整个市场中国手机品牌“VO荣米”的新格局已经成型。

在新厂商格局、新产品技术、新经济形势,这“三台引擎”的推助下,中国手机很可能在今年迎来2016年之后的首次正增长,以及高端市场的持续繁荣。一个市场,往往在预备繁荣期迎来更多玩家的加入,而车企在此时入局,恰好印证了这一点:手机市场不是要更内卷,更红海,而是正在从红海中走出,拥抱新的开始。

下一步

是向星辰大海去“外卷”

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笃定高端方向,打造核心技术,已经被证明是手机厂商打开未来新增长的密钥,比如说vivo就是这条道路的证明者。2022年,vivo是高端破局赛道上最成功的一员。vivo X80系列成为高端市场销量第一,vivo X90标准版首销销量增长2倍,而X90 Pro/X90 Pro+销量更是达到4倍增长。

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从战略层面解释vivo的成功,也可以解释车厂此时入局手机市场所看重的核心价值。前不久,vivo X Fold2系列手机成为博鳌亚洲论坛官方指定手机,这也是vivo连续第二年与博鳌亚洲论坛达成战略合作,而在博鳌论坛期间,vivo执行副总裁、首席运营官胡柏山提出,“内卷”是为了短期生存,去做损害长期发展的事。比如发起或加入价格战,就是面对眼前的压力采取的一种“内卷”。但是一打价格战,只能降低产品的品质,首先用户就不满意,就没有了利润,员工、伙伴、股东都会不满意。vivo将专注于能力的升级,对未来进行投资,让自己持续有能力为社会和公众提供新的、有价值的产品和服务。

这样的战略不仅体现在2022年的高端市场表现,在2023年vivo依旧坚持了高端化与产品价值为主的策略。比如我们可以看到,即将发布的两款vivo折叠屏产品,也展现出了“外卷”的特质。

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(图片来源于:微博博主数懒小姐姐)

比如在vivo X Flip上,就体现出了“旗舰思路做折叠”的理念。虽然是小折叠产品,但在性能、续航、快充等领域依旧保持了旗舰级的产品配置与技术表现。而vivo X Fold2则在大折叠赛道上,体现出了vivo坚持的“影像,设计,系统,性能”四大赛道无短板。通过vivo自研V2影像芯片与第二代骁龙8 SPU定制芯片,组成“双芯全能折叠旗舰”,从而让折叠屏的影像能力更强大,满足用户无短板的高端手机预期。

手机厂商要卷,但不要“内卷”,既是vivo的战略思路,是vivo“因决定果,埋头种因,果自会水到渠成”的方法论落地。同时也是目前手机市场的整体发展趋势,具体体现为厂商对自研技术和差异化体验,对生态与场景的看重。车厂造手机的基本行动逻辑,也正是来和手机厂商一起“外卷”,不要“内卷”。

那么,手机厂商的“外卷”,到底要卷些什么呢?目前来看,有这样三条赛道值得期待:

1.卷核心技术

芯片性能、AI算力、移动影像、通信能力,这些手机核心技术都在迭代。3nm先进工艺芯片大概率将在2023年量产。手机厂商也纷纷找到了自己的核心技术赛道,比如vivo就明确了设计、影像、系统、性能四条赛道。加大技术研发,卷核心技术,是接下来手机市场的的确定性方向。

2.卷生态融合

车企造手机,看重的是车联网与手机的体验闭环,而其他方向上,手机与穿戴、智能家居、VR、AR设备的融合也充满想象力。超级终端的入口只能是手机,这也是手机不可能走向至暗时刻的证明。与不同的终端生态“卷”,是手机接下来的核心发展机会。除了卷硬件之外,与云应用、云游戏、云办公等软件体验的卷,也将为手机厂商带来更多发展可能性。

3.卷下一个超级时刻

在未来很长一段时间里,智能手机仍将是个人用户与智能世界之间的连接器,期地位无法倍替代。随着ChatGPT的爆火,我们可以看到AI给个人生活、工作带来的巨大价值潜力,而这些潜力从哪里释放出来呢?似乎手机是最好,也最合理的答案。伴随着折叠屏产品的发展,未来手机将逐步扮演通信+娱乐+办公全面智能化中枢的角色。那是像PC诞生、iPhone问世一样的新超级时刻,而稳扎稳打高端市场,掌握核心技术的品牌,也将迎来自己的丰收季节。

目前阶段,车企入局造手机并不是压力,反而是行业繁荣的先兆。在“VO荣米”格局趋向稳定,短期内难以发生变化,高端市场持续向阳,折叠屏、手机影像、全场景等赛道持续利好的情况下,手机有能力“外卷”,也一定会“外卷”。

车企入局并非内耗加重,而是恰好表明,征途才刚刚开始。

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