一、客户背景
该客户公司主要致力于黄金、铂金、金镶玉首饰的研发设计、生产加工、批发及直营加盟业务。公司总部占地面积目前已达6000多平方米，拥有标准生产厂房和现代化生产设施，拥有一支完善的企业管理团队和专业技工队伍。
该企业目前同时采用向导 ERP 与金蝶云星空系统，却面临数据流通不畅问题。为解决这一痛点，实现系统间深度集成，成为企业提升运营效率与管理水平的关键。
二、现状以及期望效果
(一)、企业现状
系统使用情况：企业在日常运营中，向导 ERP 主要负责业务流程管理，涵盖采购、销售、库存等环节，积累了大量业务交易数据。金蝶云星空则侧重于财务管理，承担账务处理、报表生成等任务。
现存问题：两套系统相互独立，导致数据无法实时共享。例如，业务部门在向导 ERP 中完成采购交易后，财务部门需手动将相关数据录入金蝶云星空生成凭证，不仅耗时费力，还容易出现数据录入错误。银行档案、科目等基础数据在两个系统中也需分别维护，易造成数据不一致。
(二)、期望效果
数据实时同步：企业期望实现向导 ERP 与金蝶云星空之间客户、供应商、银行档案、科目等基础数据的实时同步，确保数据一致性。
自动化凭证生成：对于货料转换、定价买入等业务场景，能够根据预设规则在金蝶云星空自动生成准确的凭证，减少人工干预，提高财务处理效率。
三、集成业务流程图
四、集成内容
(一)、基础数据集成
客户：实现客户信息双向同步。包括客户基本信息（名称、地址、联系方式）、信用信息（信用额度、账期）等。在向导 ERP 中新增或修改客户信息后，实时同步至金蝶云星空，确保财务部门在进行客户信用管理和账务处理时，使用的是最新数据。
供应商：供应商信息在两个系统间实时共享。涵盖供应商基本资料（名称、开户行、 银行账号）、供应产品信息（产品种类、价格、交货期）等。采购部门在向导 ERP 中更新 供应商信息后，财务部门在金蝶云星空能及时获取，便于准确处理应付账款。
银行档案：银行档案信息在向导 ERP 与金蝶云星空之间保持一致。包括银行名称、账号、支行信息等。当企业在金蝶云星空中增加一个银行档案时会自动把消息同步到慧集通中然后调用对应接口对数据进行写入向导处理。
科目：财务科目数据集成，确保两个系统中会计科目设置、编码规则一致。向导 ERP 中的业务数据能够按照对应的科目准确传递到金蝶云星空，为财务核算和报表生成提供统一基础。科目以金蝶为主，金蝶发生新增或者修改时会通过慧集通平台自动同步到向导ERP中。
(二)、业务单据集成
货料转换生成凭证：在向导 ERP 中完成货料转换单据审核后，会通过视图实时把数据传输到慧集通平台，平台接收到数据后对数据按业务规则进行清洗、转换、整合后调用金蝶接口传输到金蝶云星空。金蝶云星空依据预设的会计规则，自动生成相应的记账凭证。
定价买入生成凭证：当在向导 ERP 中进行定价买入/卖出业务，确认单据信息后，数据会触发视图传输至慧集通集成平台，平台接收数据后对数据进行清洗、整合然后把符合规则得单据传输到金蝶云星空自动生成不同类型凭证。
五、本次集成价值体现
(一)、效率提升
业务流程加速：基础数据的实时同步，减少了人工重复录入的时间。以采购业务为例，从下单到财务确认付款的流程时间，从原来平均 2 天缩短至 1 天，提升了 50%。
凭证生成自动化：货料转换和定价买入等业务实现自动生成凭证，大幅减少了财务人员处理凭证的时间。原本处理一张凭证需要 15 分钟，现在自动生成仅需 1 - 2 分钟，工作效率显著提高。
(二)、数据准确性提高
基础数据一致性：客户、供应商等基础数据实现统一维护，避免了因人为操作导致的数据不一致问题。数据错误率从集成前约 3% 降低至集成后 0.5% 以内。
凭证准确性：自动生成凭证依据预设规则，减少了人工计算和录入错误，凭证准确率从 95% 提升至 99% 以上。
(三)、成本降低
人力成本节省：减少人工重复录入和核对数据的工作，大约可节省 1 - 2 名财务人员的工作量，每年节约人力成本约 15 - 20 万元。
错误成本降低：数据准确性的提高，避免了因数据错误导致的财务风险和业务损失。
六、总结
向导 ERP 与金蝶云星空的集成，有效解决了企业系统间数据流通不畅、凭证生成繁琐等问题。通过构建合理集成架构，实现基础数据同步与业务凭证自动化生成，提升了企业运营效率、数据质量，降低了成本。企业应持续关注集成系统运行情况，根据业务发展适时优化，进一步挖掘系统集成带来的价值，为企业数字化转型提供有力支撑。未来，随着企业业务拓展，可考虑集成更多系统功能，如预算管理、成本分析等，实现更全面的数字化管理。
