作者｜不空

在元宇宙爆火后的第二年，悲观情绪开始在行业蔓延。

“在过去一年，很多友商走着走着就不见了。”

方糖星球创始人文旻的一句话不仅道出了元宇宙空间赛道的起伏，也总结了元宇宙行业的发展。

复盘2022年，元宇宙产品侧和硬件端相继败局，爆款产品依然没有出现。年初呼声最高的元宇宙空间受到“三座技术大山”压制，无法填补用户期待，依然徘徊在初期阶段。不过，技术实力和创造力的并驾齐驱让轻量化元宇宙成为新趋势。

同时，虚拟空间的数字分身——数字人赛道也历经多次波折。虚拟偶像的“塌房”侧面反映出数字人商业模式的单一和短板。虽有千亿市场，数字人行业却难分一杯羹。

硬件端也深陷停滞期。2022年8月，一度是国内VR圈头部企业的影创科技传出欠薪风波，映射出硬件厂商在设备出货方面的压力。与此同时，VR/AR设备的发展也从技术驱动向内容驱动进行转变。

当然，在过去一年，元宇宙行业也涌现了新景象。以AI绘画为起点，并随着ChatGPT爆火达到发展高潮的AIGC为元宇宙发展带来全新活力。

通过回望2022年元宇宙行业的发展路径，剁椒TMT希望借此梳理出2023年元宇宙的先机。

元宇宙空间重建，轻量化成为新趋势

作为软件和硬件的融合体，元宇宙空间承载着下一代互联网形态的入口，并集成了社交、活动、展会等多种形式。

2022年初，受到海外趋势的影响，字节、百度、网易等大厂纷纷入局元宇宙空间。

不过，急先锋Meta豪掷百亿美元交付的Horizon Worlds不仅因画面陷入群嘲争议，逐月下降的月活用户无声宣告了大厂在元宇宙空间的折戟，同时也映射出现阶段技术和用户期待之间的断层。

这一矛盾对于刚诞生的元宇宙空间赛道是一个致命打击。

“行业的热情会给用户带来过度的期待，最终陷入更大的陷阱。”百度副总裁马杰早在前年就开始呼吁“去掉行业的一些泡沫”。泡沫阶段很容易做出非理性的商业决策。例如创业公司过度投入、不计成本的价格竞争等行为，这些对行业都是不健康的。

因此，“去泡沫对行业来说其实是一件好事”。行业的理性思维回归本位，迈向良性的发展生态。

从功能性出发，当前的元宇宙空间可以分为以下几类：

可以看出，跳脱出浮躁的概念营销后，在客户需求的导向下，元宇宙空间这一赛道正在趋向正规化发展，表现出了垂直分化的趋势。

从更深层次来看，行业良性发展的积极效应在B端客户侧得到了体现：B端客户对元宇宙空间的需求发生了转变。

2022年上半年，客户的需求集中在酷炫层面。现在，客户的需求开始回归基本事实。

文旻用了一个生动的案例进行举证，“近期一位客户的需求非常简单，希望能将线下体验的70%还原到线上，并且将总成本控制在可执行范围内。”这意味着，在理解了现阶段技术实力后，客户对元宇宙的期待值趋向平稳化，其元宇宙策略也将更加落地。

客户需求的务实化转向也为B端复购带来了更多可能，“以高完成度、低成本的方式先与客户产生低频合作，培养客户对元宇宙空间的认知，借此提升元宇宙活动的频次。”

在方糖星球举办的携程元宇宙年会

值得一提的是，“高完成度、低成本”的轻量化方式正在成为B端布局元宇宙重要趋势。

百度希壤推出的元宇宙底座MetaStack就是例证之一。希壤致力于打造元宇宙基础设施平台，在全力布局元宇宙开放生态之外，2023年一开年，希壤就用降本提效的MetaStack打响了第一炮。

在发布会上，马杰多次提到，开发效率低、运维成本高是遏制B端活力的最大因素。相比完全自建元宇宙，MetaStack不仅能降低一半的运维成本，还能在短短40天内帮助合作伙伴建设一座元宇宙城市。用强大的基础建设能力释放元宇宙空间的创造力。

可以预见，以轻量化的方式触达B端用户，并以高完成度的产品形态提升复购活力将成为2023年元宇宙空间的发展趋势。

爆品难寻，VR/AR设备从内容侧超车

2022年是VR头显的“小年”。

作为元宇宙时代的“密钥”，2022年，VR头显厂商持续更迭设备配置，不过，从消费端反馈来看，过去一年并未出现超声量的爆品。

2022年VR头显遭受的“冷遇”可以在出货量数据上找到佐证，IDC数据预测，2022年全球AR/VR头显全球出货量为970万台，较2021年同比下降12.8%。

当然，2022年，VR头显的发展步伐虽缓，但其战略方向依然有迹可循。

从技术端来看，Pancake显示方案和面部追踪、眼球追踪等交互系统的突破让VR头显在视觉体验和头显设备度方面都得到了改善。

更大的突破发生在VR头显设备的价格层面，在2022年，国内VR头显价格“大跃进”式地走向了消费级，用低价刺激购买力。

产品配置的提升和生产成本原就是一对无法弥合的矛盾，低价虽然能大刀阔斧降低VR门槛，但也为行业的正向发展留下了隐患。业内人士对剁主透露，低价背后离不开VR厂商的补贴政策，但价格竞争却挤压了产业链的利润空间，对硬件的长期创新力而言并非有益之举。

如果说2022年是VR头显的沉淀期，那么，2022年可以称得上是AR眼镜的爆发期。

AR眼镜在过去一年快速迭代，并迅速走向消费级市场。以首日销售额就突破1200万的Nreal新品——Nreal Air为例，其在双十一购物节时的最低售价仅为2099元，一举之力拉低了AR眼镜的价格下限。

作为移动应用终端，AR眼镜的未来赌注在智能手机市场上。基于当前的显示技术、光学技术等硬件实力，这一征途还长路漫漫。

技术壁垒之下，精准的应用场景成为AR眼镜的突破口。一方面，以Nreal、雷鸟为首的AR眼镜瞄准观影需求，另一方面，亮亮视野、Meta Lens S1系列AR眼镜也在实时翻译、户外运动等应用场景进行发力。

综合而言，由于硬件技术难以“破冰”，VR头显和AR眼镜共同进入到了内容驱动时代：完整的内容生态成为争夺用户的利器，垂直多元的内容积累核心用户。

以VR头显为例，Meta Quest Pro就以全方位的内容生态体系位居头部VR产品。其他VR设备也正在寻找新的突破口。

2022年的PICO新品就有了更加明确的目标人群定位，PICO 4主打的健身场景不仅将其与游戏主机进行区分，同时也精准聚焦目标用户需求，开辟出了VR头显的新领域。

同时，PICO也打开了VR内容的创作体系，延伸了VR内容合作的方向。

2023年1月7日，PICO视频上线了CoCo李玟“千禧之境”全虚拟VR演唱会。演唱会以“时光列车”的形式，并以李玟为核心设计了四大场景，完美展现了Y2K风格的魅力。

同时，在PICO的这场虚拟演唱会中，用户不再是传统的单向观看视角，则强调双向互动视角。随着李玟的演唱，用户不仅可以通过手柄与CoCO握手互动，还可以通过手机萤火虫、敲鼓、放烟花等形式亲自参与到演唱会的叙事中。

从头部游戏公司到健身达人、影视明星，VR/AR在2023年将迎来内容爆发期。

数字人难撑千亿市场

2022年中，虚拟女团A-Soul中珈乐“中之人”的不公待遇揭开了数字人野蛮生长的B面。

当前数字人赛道主要分为两条路径。其一是以小冰为首的打造的超写实数字人，其二则是人格化的虚拟偶像。

超写实数字人又因应用方式的不同出现分野。

中国移动咪咕推出的谷爱凌数字人是身份型数字人的代表。除了以文体明星为范本打造的数字人，百度、元气森林等大厂也推出了超写实的数字代言人。

这类数字人建模、交互要求高，前期投入承压重。其商业模式主要依赖商业代言和IP运营以及内容创作。

元宇宙潮人AYAYI凭借其时尚人设，拿下自然堂、Bose等多个代言，强大的商业价值令不少明星望其项背，成为超写实数字人的范本。

不过，长线IP运营其实是一笔不容忽视的成本，正因如此，大多数字代言人只在重要节点起到了点缀作用，处境窘迫。

每日经济新闻的虚拟人主播N小黑财经代表了超写实数字人的另一条发展方向。

基于人工智能小冰框架，N小黑能够24小时不间断播报财经新闻。这类应用型的数字人的投入比较固定，主要达成企业降本的目的。

在直播时代，虚拟带货主播也得到应用。遥望网络旗下主播“瑜大公子”就拥有自身的复刻数字人，并且能够实现和真人主播实时同步的状态。

可以肯定的是，24小时无休的虚拟带货主播延长了主播的生命力，但当直播带货从价格战转向内容战时，情感开始成为用户选择的标准。因此，能喊出“OMG”的虚拟主播并不能复刻不了李佳琦的直播传奇。

人格化的虚拟偶像赛道同样面临着商业模式的困境。

这类虚拟偶像和真人明星的出道路径相似，从练习生到成功出道要耗费大量的投入。当前主要的商业路径包括粉丝经济、IP运营、直播和短视频、短剧等。

虚拟偶像的突出特点就是强人格化属性。因此，虚拟偶像对中之人的要求特别高。

打造了快手头部虚拟主播狐璃璃的徐久峰表示，中之人的选择需要根据虚拟偶像的人设进行倒推，贴合人设。

同时，虚拟偶像要想通过内容打通粉丝圈层，中之人的选择就更要慎重。不少虚拟偶像运营负责人对剁主表示，选拔中之人的固定标准就是需要能唱会跳。而且，在运营过程中，也需要对中之人进行必要的唱跳课程辅导。

不过，和真人偶像产业不同，想要真正以虚拟偶像撬动粉丝经济还有很长一段路要走。

据艾瑞咨询调研数据显示，即使是虚拟偶像的垂直用户，为虚拟偶像消费的金额也多数集中在300元以下。

疯狂的虚拟偶像赛道其实也显现出了同质化的痛点，不少虚拟偶像不仅外形相仿，其运营思路也趋同。

1月13日，成功打造了A-Soul的乐华娱乐推出了国风虚拟女团——吾音坊。组合成员羽真中性风的短发挑染皮套和却和A-Soul组员珈乐的外形风格相似，一口一个“哥们儿”的商颂也和珈乐的酷女孩人设有所冲突。

总体而言，数字人确实是构建元宇宙社会关系的介质和入口。从宏观发展来看，数字人的需求市场十分广泛。因此，2023年，数字人行业需要梳理商业思路，找准新的增长点。

‍AIGC成为元宇宙新标地

毫无疑问，在2022年，AIGC是元宇宙行业的“黑马”。

以AI绘画作品《太空歌剧院》为起点，AI绘画行业最先举起了AIGC行业的旗帜。Midjourney、Disco Diffusion等AI绘画工具以惊人的学习速度迅速迭代，引领了AI绘画的浪潮。

另一波更大的风暴集中在OpenAI发布的全新聊天机器人模型——ChatGPT。和传统的聊天机器人相比，ChatGPT智能到令马斯克都忍不住滋生“恐慌之情”。

ChatGPT不仅可以准确、得体地应对人类的提问，还有强大的内容创造力，能够创作诗歌、撰写网文、编写代码。

AI绘画带来了艺术和科技的对抗，而ChatGPT则刷新着人类对人工智能的认知。

从行业发展视角来看，AIGC解决的是元宇宙内容供给侧的制约。技术不仅实现了降本增效，还提供了UGC创作的可能。

在AIGC的元宇宙版图中，游戏成为重要一环。

在传统游戏应用场景中，AIGC正在重塑游戏行业生产流程。网易的原画师透露，网易现已引入AI绘画工具，借此提升生产效率。

至于3D场景的创作，AIGC也带来了全新的突破。商汤科技推出的SenseMAP能够实现角色设计、动作捕捉、人脸3D生成等多项功能，成为元宇宙内容创作的最大助燃剂，还能够释放用户UGC创作的潜力。

游戏行业之外，AIGC也成功打破了数字人产业的技术困境。

建模是数字人生产流程中耗时最久、成本最高的环节，也是产业效率面临的主要瓶颈。得益于AIGC的助力，数字人行业的生产流程正在改变。

和传统的建模不同，通过扫描一定数量的2D设计图，AIGC技术可以深度学习数字人的面部轮廓，并辅以AI算法即可以自动生成高精度的3D面部模型。

与此同时，ChatGPT也为数字人的交互能力提供了一个样板。

自然语言理解（NLP）技术和庞大的知识库是ChatGPT强大的动力。这些技术的加持不仅能提升数字人的交互能力，也能帮助数字人构建学习能力系统，实现自我升级和迭代。

河边的人 创意 by娱乐资本论 茶茶

除了游戏之外，AI绘画也让数字藏品的生产效率迈上新台阶。

AI绘画工具运营人员对剁主表示，AI绘画的快速产出能力与数字藏品赛道的需求相匹配，已成为AI绘画工具的重要客户。商汤就已发行了超2万个限量版数字藏品。

当然，谈到AIGC的发展避不开其隐患问题。例如，AI绘画版权问题已经引发艺术圈的不少争议。同样，当ChatGPT能够撰写出一本叙事完整的网文时，人类面临的动荡还远未到来。

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