【量化金融】证券投资学

韭菜的自我修养

  • 第一章: 基本框架和概念
    • 1.1 大盘底部形成的技术条件
    • 1.2 牛市与熊市
    • 1.3 交易系统
      • 1.3.1 树懒型交易系统
      • 1.3.2 止损
        • 止损的4个技术
  • 第二章:证券家族4兄弟
    • 2.1 债券
      • (1)债券,是伟大的创新
      • (2)债券的典型分类
      • (3)怎样投资债券
      • (4)投资债和垃圾债
    • 2.2 股票
    • 2.3 基金
      • (1)基金的特征
      • (2)基金的特征.基金的分类
      • (3)如何投资基金
    • 2.4 衍生工具加杠杆
      • 期货交易
      • 科斯托尼亚:“根本没有钱,必须投机”
      • 证券玩家、投资者、投机者
      • 是否适合当投机者的重要依据
  • 第三章:投资战场——证券市场
    • (1)证券市场分类
    • (2)证券市场的作用
  • 第四章:投价值选股——证券基本分析
  • 第五章:证券+选股——证券技术分析
  • 第六章:交易系统——重复挣钱的绝招

第一章: 基本框架和概念

1.1 大盘底部形成的技术条件

(1)条件1: 远离套牢盘,为远离套牢盘,可“时间换空间,就是长期横盘,用时间消化套牢盘:也可“空间换时间”,快速远离奏牢盘,目前大盘选择 空间换时间“
在这里插入图片描述

(2) 条件2: 跌透了,连续多天,不再创新低。
在这里插入图片描述

(3) 条件3: 构筑双底,一个底有点少,双底踏实。
在这里插入图片描述

(4)长线不悲观,睡着觉的仓位,有自己大概率的机会,再出手。

1.2 牛市与熊市

(1) 牛市是市场连续上涨,熊市是市场连续下跌。
(2) 牛市是一桌丰盛的宴席,能市负责买单,熊市有股票的人是买单人
(3)牛市满仓睡大觉,能市空仓买基金+债券

投资者心路历程:
在这里插入图片描述
小丑。。。家人们
在这里插入图片描述

做法:
1、判断牛熊
2、巴菲特一年才赚20%
3、睡着觉的仓位

1.3 交易系统

交易系统的三个部分:
(1)买什么
(2)什么时候买
(3)买后怎么办

思考:其实information system + investments,做个系统也不错,产品老本行了

1.3.1 树懒型交易系统

(1)保命
(2)慢,消耗能量少
(3)一招鲜,不贪婪

1.3.2 止损

止损=割肉
止损的两种方式:
(1)亏本止损:
10元买,跌倒8元
(2)利润回撤止损:
10元买,涨到20元,跌倒17元

止损的4个技术

(1)比例止损
在这里插入图片描述(2)技术止损
在这里插入图片描述
(3)顶部止损
在这里插入图片描述

第二章:证券家族4兄弟

2.1 债券

浑厚朴实,还本付息

(1)债券,是伟大的创新

债券的特点:集中力量办大事

(2)债券的典型分类

1、按期限分:
长期、中期、短期
2、按发行主体分:
政府债券、金融债券和企业债券

(3)怎样投资债券

1、熊市买债券
2、债券基金比债券流动性好
正常的收益率:
无风险收益,以国债为代表,年收益率4%左右
(1)投资是公司利润分成,最赚钱的银行年利润才14.7%。
(2)巴菲特年收益率才20%,就成为世界首富
(3)股市年收益率6.7%可以接受,有暴利机会,过分追逐暴利风险大

(4)投资债和垃圾债

债券有投资债和垃圾债的之分,在美国,按照信用等级,债券被分成 10 档,前 4档信用等级高,风险很小,称为投资债;后6 档,信用低,存在违约风险,就是垃圾债。

垃圾债有两类:堕落天使,小天使
堕落天使: 是指本来信用很好的企业,突然遇到宏观经济或行业环境的恶化,企业信用变差,所发债券堕落成垃圾债。2000 年左右,美国的科技股泡沫破灭,加上“9 ·11”的恐怖袭击,亚马逊的股价暴跌从 100 块跌到 10 块以下。它的 10 年期债券,一下子被评级机构下调成垃圾债,人们纷纷抛售。从来不买债券的沃伦 巴菲特,却买了 3.1 亿亚马逊的垃圾债。几年后,收益率高达 140%。
小天使:是指创业的中小企业,创业初期信用差,所发行的债券也是垃圾债。但,丑小鸭是有可能变成白天鹅的。丑小鸭的价格买,一旦变成白天鹅,按白天鹅的价格卖,也是暴利

2.2 股票

共担风险,共创事业

2.3 基金

助人为乐,代人理财

(1)基金的特征

1、风险共担、收益共享。投资人把资金委托给基金公司,挣了钱,大家一起分,如果赔了钱,投资者自担风险。如果对基金不满意,只能按照净值赎回。
2、专家理财。基金动辄几个亿甚至上百亿资金,这么大一笔钱,可不能随便玩,闭着眼睛瞎买一气,必须拿出一笔钱,请通晓证券投资实战的专家,进行调研,实际操盘。投资者只需要交纳少量的手续费。最高的不超过投资额的 1.5%。
3、分散风险。鸡蛋不能放在一个篮子里,老百姓钱不多,几万块钱不可能买太多的股票买了基金就不一样了,基金规模大,完全可以买各行各业的股票,东方不亮西方亮,没了南方有北方。

(2)基金的特征.基金的分类

按投资对象分:货币基金、债券基金、股票基金和混合基金

(3)如何投资基金

1、股票熊市,买货币基金和债券基金
熊市时,不要投资股票基金与混合型基金,因为,大部分基金经理在熊市时也是亏损的。股票牛市,大笔买股票基金,混合基金,指数基金
2、股票牛市,股票基金与混合型基金,挣钱的能力很强,投资基金省时省力。巴菲特告诫年轻人,买指数基金,然后,安心工作。

2.4 衍生工具加杠杆

冒险求富贵。
风险大,很耗精力,慎重
衍生工具的分类:
1、远期合同
远期合约,就是买卖双方,签订的在未来某个时间,按某价格,购买一定数量的某种商品的买卖合同。不是现在买,是未来某一天买。
2、期货
期货,就是在期货交易所买卖的小额标准化的远期合约。
3、期权
一个按照某价格买入权利的合同,购买权利需要掏一笔定金,也叫权利金。
4、互换
互换,就是财产互换合同,比如,人民币换美元,相当于两个期货合约,卖出人民币合约、买入美元合约。

期货交易

期货交易,猜对了挣钱,而且,是以小博大的。
(1)开仓和平仓: 开仓,交保证金,签买卖合约; 平仓,将合约平掉,全额结算
(2)多单和空单:多单,就是看价格要涨,开仓买入,平仓时卖出: 空单,就是看价格要跌开仓卖出(相当于从期货交易所借商品,卖出),平仓时买入(相当于把商品买回,还给期货交易所)。
(3)战略意义:买卖双方锁住风险,安心生产经营;商品供求的睛雨表;人民币结算的石油期货具有战略意义。

内心OS:期货像赌博。。。。

科斯托尼亚:“根本没有钱,必须投机”

根据他的经验,有三种迅速致富的方法:(1)带来财富的婚姻;(2)幸运的商业点子: (3)投机

我的评论是:中肯的、真切的、一针见血的。。。

证券玩家、投资者、投机者

1、证券玩家
俗称大韭菜。追涨杀跌。但是证券公司最喜欢,因为贡献手续费呀。
2、投资者
证券市场的长跑者。
投资者和证券玩家刚好相反,他们买股票,保留几十年,当成养老金或当成留给子女的财产。不看指数,只押宝于绩优股,涵盖各行业,涉及多国家。从收益方面看,投资者和证券玩家也是截然不同的,因为,股票在崩盘之后,总会不断创新高。真正的投资者,只有股神巴菲特。
3、投机者
投机者介于投资者和证券玩家之间,投机者只对大趋势大消息敏感,看股票价格大趋势的操作。如金融政策、利率、经济扩充、国际局势、贸易收支、经营报告等,不受次要新闻的影响。投机者是思考的人,有计划和策略,根据形势进行调整。靠胜多负少生存.比如,赢 51,输 49。不需要经济学,投机者的工具除了经验,还是经验。

是否适合当投机者的重要依据

1、有钱的人可以投机
有钱的定义:财富自由
2、钱少的人不能投机
钱少=钱刚刚够买住宅、刚刚够养老
3、根本没钱的人必须投机
没有住宅,不能养老,再不投机,钱从哪来?

第三章:投资战场——证券市场

(1)证券市场分类

一级市场:证券发行市场
(IPO在这个市场)
二级市场:证券交易市场

如果按交易对象分:
1、股票市场
2、债券市场
3、基金市场
4、金融衍生工具市场

如果按组织形式分:
1、场内市场
2、场外市场

(2)证券市场的作用

(1) 筹集资金。中国经济高速增长 40 年,证券市场筹集资金的作用功不可没
(2) 优化资源配置。钱是稀缺资源,应该让钱去最该去的地方,最有用的地方,这就是优化资源配置。比如,芯片是工业 4.0 的核心部件,芯片行业未来一定有高回报,如果芯片企业要上市融资,即便股票价格高,也会受到追捧,钱就流到了最高效的地方。
(3) 证券市场是宏观调控场所。
中央银行是货币的供给者,经济不景气时,就会打开货币水龙头,向市场投放货币,提振经济发展。经济过热时,中央银行拧紧水龙头,回来货币,给经济降温。这个工作可以在证券市场做,经济不景气,中央银行拿出货币买国债,等于向市场投放货币:经济过热,卖出国债,回笼货币。

第四章:投价值选股——证券基本分析

第五章:证券+选股——证券技术分析

第六章:交易系统——重复挣钱的绝招

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