近四十年来，摩尔定律一直是推进核算机职业开展的中心驱动力。随着摩尔定律接近极限，在成本和功耗的两层制约下，指数级的功用增加逐步放缓。而AI和加快核算则是在算力需求激增、数据中心功耗暴升背景下延续摩尔定律，完成可继续开展、数字化以及杰出功用的最佳工具。近来崛起的ChatGPT和AIGC正在推进企业重塑产品以及商业模型，重构企业中心竞争力。

 

在2023年GTC大会上，英伟达CEO发布了四个全新推理渠道，每个渠道都包含针对特定的AIGC推理作业负载优化的NVIDIAGPU以及专用软件，此外，英伟达推出了全新的DGXH100核算渠道、NVIDIAOVX服务器以及BlueField-3数据处理单元。其间，NVIDIABlueField-3数据处理器（DPU）是第三代片上数据中心基础设施，具有上一代2倍的内核数量，支持从云到中心数据中心再到边际核算，构建软件界说硬件加快的IT基础设施。BlueField-3卸载、加快和阻隔软件界说的网络、存储、安全和办理功用，从而显著提高数据中心的功用、功率和安全性。

值得重视的是，目前，全球正处于AI浪潮中，海外以OpenAI旗下的GPT大模型为代表，越来越多的C端用户和B端厂商接入生态，在AI赋能后，产品和使用端都呈现了较为显着的活跃改变。微软现已率先将GPT-4接入了Office等全系列工作场景，预期后续会有更多的现象级使用呈现，国内商场也获益于百度文心一言大模型的发布，未来有望在使用端迎来百花齐放。

国金证券分析指出，AI的开展将重塑电子半导体基础设施，海量数据收集、清洗、核算、练习以及传输需求，将带来算力和网络的迭代晋级，利好AI数据中心及边际高速运算大量使用的CPU/GPU/FPGA/ASIC，HBM存储器，3DNAND，DDR5，以太网PHY芯片，电源办理芯片，PCB/CCL以及光芯片。

根据PrecedenceResearch的数据，2022年全球人工智能芯片商场规划为168.6亿美元，22-32年CAGR有望达29.7%。因此看好人工智能加快开展对电子职业带来的开展新机遇，细分板块有望继续获益。

点评：多模态大模型已在多范畴具有专家能力，商业化进程不断加快，未来将深度赋能千行百业。而以GPT-4/文心一言为代表的预练习大模型将是这一轮AI浪潮的重要革新。

这里，经过整合天风、安信、国信等10余家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。

1、芯原股份

公司是国内半导体IP龙头企业，主营事务为一站式芯片定制事务和半导体IP授权事务。公司产品下游使用广泛，首要有消费电子、汽车电子、核算机及周边、工业、数据处理、物联网等范畴，首要客户包含老练的芯片设计公司和IDM、新式的芯片设计公司，以及系统厂商、大型互联网公司等。我国努力打造自主可控的半导体产业链，带来半导体IP需求不断提高。公司不断丰富IP种类，加强先进工艺IP事务，抢占商场份额，推进业绩增加。

——安全证券

2、科大讯飞

在生成式预练习大模型范畴，公司具有数据、算法和算力三个要害要素的中心竞争优势，公司将在生成式预练习大模型范畴代表中国完成打破。根据公司公告，公司将在2023年5月6日发布生成式预练习大模型的产品级使用。在ChatGPT浪潮下，公司在生成式预练习大模型范畴紧跟全球开展，在跟跑到并跑的一起，有望在擅长的根据地事务场景做到领跑。预练习认知大模型技能未来与公司才智教育、才智医疗等根据地事务场景深度交融，将为公司开展带来巨大的幻想空间。

——安全证券

3、浪潮信息

近来公司携手淮海智算中心进行超大规划参数AI大模型练习功用测验，千亿参数规划的自然语言AI单体大模型的练习算力功率达53.5%，创业内新高。数据基础设施方面，公司存储继续完善产品布局。经过发布新一代SSD高速存储介质，功用大幅提高；公司存储具有存储软件栈和SSD全栈技能研制能力，提高存储系统功用。

——华鑫证券

4、久远银海

公司继续拓宽“大数据+”民政数据服务，在救助、养老、福彩等范畴多点开花，金民工程全国推广在即，公司民政事务有望继续打破。才智城市方面，公司深度参加才智蓉城建造，一起扩张四川地州商场，才智城市下数据要素价值转换事务不断打破。

——中银国际