方法之笔，驭繁于简.绘场景之魂——方法论引领支撑透明化项目之航

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项目建设中痛难点剖析：

01 项目策划有缺失，目标风险难管控

①目标设定不合理，由于项目移交交底不充分，造成项目建设目标与前期立项论证偏差过大，达不到建设预期；

②风险评估不足，未能制定有效的应对措施，导致项目实施过程中应对策略缺乏有效性；

③计划制定不完善，未能明确各项任务的时间安排、人员分工、流程设计等细节，导致项目进度延误、质量不达标等问题。

02 业务调研不充分，看板不贴合业务

①业务部门不熟悉透明化项目建设，说不清楚透明化需求，调研局限在简单的你问我答中；

②业务调研浅显没有切入业务痛点，导致透明化场景设计缺乏深入分析和理解业务需求，导致看板内容变成了数据的简单堆砌，或者冗余不实用；

③数据摸排间断不连续，没有系统化考虑数据现状，导致透明化看板没有足够的数据支撑，甚至需要客户不断人工维护，白白增加工作量。

03 实施过程不规范，质量进度难保证

项目缺乏统一的工作管理规范和周期性的管理要求，难以保证建设过程符合标准，缺乏标准化的实施过程规范，容易使实施内容或交付内容反复，达不成共识，甚至可能引发建设质量不达标等问题，为系统的顺利交付和企业的数字化转型带来潜在风险。

04 交付产物不标准，售后维保有困难

①试运行测试内容缺失、问题排查不彻底，影响项目交付后的正常使用；

②交付物不标准、不齐全，导致后续运维工作开展困难，在业务调整时，需要基于底层数据、技术标准等交付物对可视化场景进行升级或调整，需要有标准化、齐全的交付物支撑。

解决方案：透明化管控项目实施方法论

我们将透明化建设过程分为了项目启动、项目建设、项目交付三个阶段，每个阶段都有相应的实施方法论。

图1 标准的透明化管控项目实施过程

01 项目启动，充分的项目策划与准备

在项目的售前阶段，我们会安排专业的售前团队与客户进行整体业务现状、管控需求和建设目标上的沟通，明确客户的需求方向和建设目标。在建设方案策划时，售前团队与项目实施团队基于方法论与前期项目资料，进行充分的论证与解读，确保对于客户原始需求都能得到落地响应，并且识别项目建设的风险点、制定实施计划，最终对于策划的内容进行内外部评审。

价值亮点：售前团队与项目实施团队深度合作，充分明确项目建设目标，识别项目难点风险点，共同制定风险异常应对措施。透明化管控实施方法论在这一过程中为工作开展提供了标准化的模板、业务资产、工作开展步骤以及建议、工作输入输出等相关保障支撑，确保项目策划周全、准备充分。

图2 内部策划方法指导

02 项目建设，标准化的项目实施过程控制

我们通过沉淀各类透明化管控项目建设的经验，归纳出了标准化的项目实施流程。

业务调研阶段，我们基于方法论、资产库沉淀的业务资料，结合客户实际的行业特点，进行调研大纲、问卷的设计，做好充分的调研准备。开展业务调研时，我们基于沉淀的管控资产，包括管控产品资产、行业项目案例资产、指标场景体系资产等，引导业务用户一起分析业务、数据现状与痛点，发掘透明化管控需求，充分发挥双方的资源优势，为项目高质量高价值交付打好基础；

方案设计阶段，我们基于方法论的指导和业务调研的成果，开展透明化场景规划设计和管控指标要素的梳理，与业务用户一同进行方案的迭代定稿，并确认是否有充足的数据支撑。随后的开发实施阶段，实施方法论中也给出了详细的工作开展建议和指导。

价值亮点：在方法论的指导下，业务调研阶段可以深挖客户业务需求，保障价值交付，也避免了在后续实施阶段频繁发现新的需求点；方案设计阶段，保证业务用户能够深入参与到方案的迭代设计中来，最终交付的一定是客户真正想要的透明化看板。

图3 调研准备方法指导

03 项目交付，规范、高质量的项目交付物

通过对以往项目的主要过程产物进行标准化的归纳整理，制定了相应的模板和清单，规范项目建设的交付物。覆盖了项目从移交策划到业务调研、规划设计、开发实施、试运行、交付等的建设全过程，有各类交付物的说明、模板、示例等，确保项目建设的所有交付物都标准、齐全。项目管理、实施人员可以直接掌握工作各个阶段需要输出的产物是什么，并且可以借助于标准化模板快速形成标准化的相关交付物。

价值亮点：①可以保障后期运维的顺利开展；②过程交付物的标准化，有利于实施过程的高质量开展，以及实施各阶段工作的高效衔接。