昨日，两市股指盘中强势轰动上扬，创业板指早盘一度涨近2%，随后涨幅逐渐收窄。到收盘，沪指涨0.16%报3107.32点，深成指涨0.44%报10104.32点，创业板指涨0.82%报2006.22点，两市算计成交7165亿元，较此前一日添加约500亿元；北向资金净买入约18亿元，此前两日净卖出超140亿元。工作方面，医药板块涨幅居前，减肥药概念亮眼，石油、建筑、物流、食品饮料、零售等板块走强，光伏、风电、储能概念等活泼；保险、银行、汽车、旅游、地产、半导体等板块走低。

前期政策底承认后，经济数据环比改善，中美关系趋暖，商场底信号强烈，宜守住筹码，迎候新一轮行情。装备思路：环绕“低位+基本面改善承认性”进行布局，考虑到节假日后即迎三季报成果预告宣布期，需尤其重视三季度成果环比明显改善的方向

今日出资时机解析：

建筑工作需求有望迎来表里共振

2023年上半年建筑板块收入添加略降速，分子板块来看，建筑央企表现安稳、建筑民企整体承压、建筑国企迎来高增，境外港澳、东南亚、中东区域当地建筑业需求景气。

展望全年，工作需求有望迎来表里共振：1）国内经济仍依赖基建发力；2）海外需求已开启修正，估量东南亚、中东等区域需求或加快开释，结合本年是“一带一路”建议提出十周年，政策层面支撑以及企业走出去意愿均有望强于曩昔，估量建筑企业海外订单将进一步提速。

概括以上要素，该安排看好四条主线：1）央国企“中特估”方面，其时央国企估值间隔1倍PB仍有较大空间，国资委查核体系改变有望助力其完成价值重估；2）“一带一路”方面，复盘过往行情，政策催化有望带来板块整体性行情，考虑到海外业务占比及添加弹性；3）中长期而言，举荐从工程转型制造的强α标的；4）举荐细分领域赛道成长企业。

射阳项目获核准批复 海风拐点已至

近来国能龙源射阳100万千瓦海优势电项目获得江苏省发改委核准批复，该项目为江苏省核准的第一个平价海优势电项目，也是江苏省“十四五”期间核准的第一个海优势电项目。

上述项目获江苏省发改委核准批复，标志着海风束缚要素解除，工作边缘明显改善。江苏海风一期竞配项目全面发起，估量二期项目有望加快推进，工作起量在即。结合国家动力局统计数据，估量2023年我国海风装机有望抵达10GW，招标量有望抵达15GW，十四五并网项目或在2024年密集开工。其时节点产业链各环节处于估值底部，看好因为海风项目推进加快然后拉动产业链需求开释带来的风电资料和零部件板块出资时机，关键重视获益国产替代、供需紧张，有望完成量利齐升的线缆资料、塔筒桩基、叶片和海缆环节。

多个城市优化楼市调控政策

9月26日，成都出台《关于进一步优化政策办法促进房地产商场平稳健康开展的告诉》，触及加大住宅保证力度、优化土地供给办法、调整住宅限购办法、调整住宅限价办法等方面。

近期，多个城市优化楼市调控政策，广州成为调整限购政策的首个一线城市，南京武汉、青岛、济南等城市均出台相关政策安稳楼市。成都此次新政调整限购区域吊销限价，调整二手房增值税免征年限，一方面有助于影响刚改需求，推进新房出售去化，另一方面吊销限价，有助于优化开发商赢利空间，活泼成都土拍商场。建议重视：布局中心城市群且土储质量优质，运营边缘安全，以及获益于超大特大城市城中村改造的开发商。

国庆档票房有望接连复苏态势

2023年国庆档共上映9部关键影片，包含《上一任4：英年早婚》、《坚如磐石》、《志愿军：雄兵反击》、《如同也没那么热血沸腾》、《93世界列车大劫案：莫斯科行动》、《我是哪咤2之英雄归来》等。

国庆档是继新年档、暑期档之后，全年体量第三大档期，总票房自2017年的26.5亿元动摇升至2021年的43.89亿元。2022年因为影院大规模关停，国庆档头部影票数量缺乏，票房落至14.99亿元。2023年影院全面康复运营，院线电影商场回暖，随同丰厚优质内容供给，叠加观众观影需求旺盛，一起本年国庆档包含中秋档具有8天超长假日，估量本年国庆档期有望回升至2019年水平，接连暑期档超预期复苏态势。档期电影名导加持叠加奢华主创阵容，类型多元化完成观众全规模覆盖，看好档期整体表现。建议重视优质影片中心制造方、出品方及影视院线相关头部公司。

其它影响商场的音讯：

发改委：鼓动关键区域、关键企业前进绿电消费比重

9月27日，国家开展变革委等部分联合发布了新修订的《电力需求侧管理办法（2023年版）》。《办法》要求，进一步推进绿色用电与绿电生意、绿证生意联接，鼓动关键区域、关键企业前进绿电消费比重。。

《办法》明确推进各地培育需求侧资源，积极鼓动多元化运营主体参与需求照应，构建需求照应资源库。根据电力商场制作开展与当地实践，引导和推进需求照应与电力商场协同联接，支撑需求照应规模化开展。坚持节省优先，促进电力用户能效进步。进一步推进绿色用电与绿电生意、绿证生意联接，鼓动关键区域、关键企业前进绿电消费比重。聚焦关键领域，科学推进电能替代，完善电能替代项目支撑办法，稳步推进终端电气化水平进步。

商务部：推进合理减缩自贸试验区外商出资负面清单

商务部副部长盛秋平9月27日在国新办新闻发布会上表明，目前，自贸试验区外资准入负面清单现已完成了制造业“清零”，下一步将关键推进服务业敞开。商务部将与有关部分一道深化研讨，推进合理减缩自贸试验区外商出资负面清单。一起，推进出台跨境服务贸易负面清单，引领全国继续扩展敞开。

国家水网加快构建

9月27日，水利部副部长刘伟平在新闻发布会上表明，水利部在继续推进第一批省级水网先导区制作作业的基础上，发起第二批省级水网先导区制作。一起，开展第一批市级和县级水网先导区制作作业。经评定，承认宁夏、安徽、福建3省区为第二批省级水网先导区，浙江宁波市、河南平顶山市、山东烟台市、江苏宿迁市、山西大同市、湖南娄底市、陕西延安市为第一批市级水网先导区，广东高州市、湖北天门市、福建武平县为第一批县级水网先导区。

中秋国庆假日日均出入境旅客估量达158万人次

据国家移民管理局音讯，中秋国庆假日全国口岸将迎来出入境客流高峰，估量日均出入境旅客将抵达158万人次，较去年同期添加约3倍。出入境客流高峰将首要会集在9月28日、29日和10月5日、6日。

沙特阿美再度入股中国企业

东方盛虹9月27日晚间公告，公司与沙特阿美子公司阿美亚洲签署协作框架协议，后者有意成为公司子公司江苏盛虹石化的战略出资者，拟持有政策公司少数股权。两边有意向在原油等材料的长期收购和供给、化工产品和燃料产品出售、高附加值技术容许等方面进行协作。

本年3月，沙特阿美通过全资的阿美海外公司与荣盛石化签署协议，以246亿元人民币收买后者10%的股权。