任正非:把寒气传递给每个人,A股:收到 OVER

​8月24日收盘,沪指跌近2%,深成指跌近3%,创业板指数更是跌超3%,4400多只个股下跌。

各个股民群都在说,任正非一句话,把A股都带崩了,所以,网友出了个段子:一家没有上市的公司说要活下去,结果导致A股4000多家上市公司活不下去。问题来了,A股为什么大跌?真的是因为任正非的“寒冬论”吗?后市还会跌吗?

  

A股为什么大跌?总结市场对今天的下跌的原因,主要有两方面:①任正非的言论引起大家的担忧。任老板昨天在华为内部讲话大致意思是两点,一是全球经济未来3-5年不可能好,会持续衰退。另一个是公司未来两年目标主要是保生存,坚决务实。这种表态就挺严肃的,华为战略收缩,不再追求规模,而追求利润和现金流。并预判未来3到5年世界经济不太可能转好。毕竟任老板的影响力比较大,资本市场又是非常敏感的一群人,于是强化了经济不好的预期,市场先跌为敬。

②宁德时代大跌把市场节奏给带下去了。宁德时代是新能源的龙头,权重大,走势对相关板块确实有影响。不过,当前大多数人对第一条讨论更多一些。

到底是不是全赖任正非呢?其实未必。对于资本市场而言,所谓的失业、裁员、过冬等等都是滞后指标,资本市场对托底政策更加敏感,会提前反映经济复苏预期。你就这么确定任正非就单独就在昨天说这句话了?任总就没说过类似的话?合理吗?肯定是不合理的,所以,任正非不背这个锅。预期早就在,只是要找个理由而已。话说回来,任总这些年关于“活下去”几乎每年都要讲一次,对此真的不要太熟悉,更没什么大惊小怪!回顾任正非4次提出的寒冬论时点,其中三次与A股牛熊市高度契合,让人不得不佩服。作为行业龙头,华为公司危机感一直很强,除开这次以外,此前已经三次提到过“过冬”,分别是,(1)2001年3月,任正非发表了著名的《华为的冬天》;(2)2004年三季度,任正非表示华为要注意冬天;(3)2008年底,任正非第三次提及“冬天”。次次都是“言出必中”,有网友开玩笑说,任总身上多少也有点汪峰的影子...

其实,在收缩业务的不止是华为,国产的小米等品牌全球销量这两年都不容乐观。最近,不管是阿里、腾讯还是这次华为,都在做同样一件事就是收缩业务线,保优势核心业务。不同的是,阿里、腾讯相对低调,通过资本市场的一系列调整完成了资本的收缩。相信他们是感受到了寒冬逼近。所以,任正非的讲话只是一个导火索,经济面临的困境才是根本。

未来还有机会回暖吗?其实对于当前的状况没必要这么悲观。首先,经济环境差,不代表股票市场一定不行。这两年的互联网因为政策方面的因素,回调也很严重,但光伏、风电这类清洁新能源,以及新能源车行业,都涨的不错,也是市场中为数不多的亮点。其次,股市状况与国家GDP和经济紧密关联,在股市受创情况下,国家会出台一系列利好政策制造机会。每当经济衰退的时候,政府和央行总会适时推出各种刺激政策,像地方债的加快发行,像刚刚的LPR利率调降,都是这种举措。对于国家层面来说,过去每一次股市重大波动对GDP和经济的影响都至关重要。接下来或许我们可以期待更多的利好政策。毕竟只有把股市搞好,股民们赚到钱了才能真正的刺激消费,刺激起了消费,各行各业的生存发展就有了希望,会提供出更多的就业岗位和就业机会,上市公司股价上涨,形成一个良性的循环。

总之,面对市场波动,不仅要有耐心,还要有理性。做个“理性乐观派”,是每个人能长期坚持投资的应有的心态。

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